Vom Word-Angebot zum CRM-integrierten Self-Service.
Ein Hersteller industrieller Sicherheitstechnik für Stapler und Lagerlogistik erstellte Angebote von Hand in Word und qualifizierte neue Leads über E-Mail-Anhänge. Uneinheitlich, langsam, ohne Anschluss ans CRM.
Wir haben zwei Systeme gebaut: einen AI Quoter, der Angebote standardisiert und datengespeist direkt aus Salesforce erzeugt, und ein Q&E-Onboarding-Formular, das aus jedem Lead automatisch das Dokument generiert, es an die Opportunity hängt und dem Vertrieb eine Aufgabe anlegt.
- Manueller Word-Prozess wurde ein integrierter Self-Service-Flow
- Angebote entstehen datengespeist statt handkopiert
- Qualifizierte Leads landen automatisch als Aufgabe im Vertrieb
























